À l’entrée de la demande
Un formulaire, un courriel ou un appel deviennent une fiche recopiée à la main. Le champ le plus utile, celui qui dit ce que la personne veut vraiment, est aussi celui qu’on oublie de remplir quand on est pressé.
Automatisation CRM :
la fiche n’est pas le travail.
Votre CRM n’est probablement pas le problème. Ce qui coûte, c’est tout ce qui l’entoure : recopier une demande reçue par courriel, relancer à la main, mettre à jour un tableau en parallèle. Nous automatisons ce qui arrive avant et après la fiche, sans changer d’outil.
Automatisation CRM
Une donnée saisie deux fois est une donnée fausse une fois sur deux.
Où se perd le temps
Trois endroits où le travail manuel revient toujours
Ils sont les mêmes chez presque tous nos clients, quel que soit le CRM installé.
Dans les relances
Une affaire sans nouvelle depuis trois semaines devrait remonter d’elle-même. Sans déclencheur, elle dépend de la mémoire de quelqu’un, et c’est là que les devis se perdent.
Entre les outils
Le CRM, la facturation, le tableur de suivi et la boîte partagée contiennent tous une partie de la vérité. Chaque copie diverge, et personne ne sait laquelle arbitre.
Notre méthode
Quatre étapes, et rien d’automatisé à l’aveugle.
Automatiser un processus mal compris ne fait qu’accélérer le problème. On commence donc par le décrire tel qu’il est, pas tel qu’il devrait être.
- (01)
Suivre une demande de bout en bout
On prend une demande réelle et on la suit, du premier contact au devis signé, en notant chaque geste manuel et chaque endroit où l’information est recopiée. Ce relevé surprend presque toujours.
- (02)
Choisir ce qui vaut la peine
On chiffre le temps passé par geste et par semaine. Deux ou trois automatisations couvrent généralement l’essentiel du gain, et il vaut mieux les faire bien que d’en tenter quinze.
- (03)
Construire et contrôler
Mise en place des flux, avec un cas d’échec prévu pour chacun. Une automatisation qui tombe en silence est plus dangereuse que pas d’automatisation, parce que personne ne s’en aperçoit.
- (04)
Transmettre
Documentation des flux, accès dans vos comptes, et formation de la personne qui devra les faire évoluer. Vous devez pouvoir modifier une relance sans nous appeler.
En pratique
Fiches
Une demande qui arrive déjà qualifiée change la première réponse.
Quand le formulaire du site demande le bon niveau de détail et que ces informations arrivent directement dans la fiche, le commercial répond en connaissant déjà le projet. C’est le gain le moins spectaculaire à décrire et le plus visible au quotidien, parce qu’il économise un aller-retour sur chaque demande.
- Champs du formulaire alignés sur ce que le commercial doit savoir
- Création de la fiche sans recopie
- Source de la demande conservée
- Affectation et alerte selon le type de demande
Cas client
Clairlieu, du formulaire au suivi sans une seule ressaisie.
Cinq métiers sur huit départements, et des demandes entrantes à orienter vers la bonne personne. Le formulaire du site, le CRM et les automatisations ont été câblés ensemble dès la mise en ligne, plutôt que raccordés après coup.
0 ressaisie
entre le formulaire du site, le CRM et les automatisations
Dès le lancement
le suivi commercial en place le jour de la mise en ligne
40+
combinaisons métier et territoire orientées automatiquement
Nos engagements
Ce que nous tenons, pas ce que nous espérons.
Des engagements de production, vérifiables à la livraison. Le temps gagné dépend de vos volumes, il se mesure après et ne se promet pas avant.
Vos comptes
Les flux vivent chez vous, pas dans un espace qui nous appartient.
Échecs traités
Chaque flux a son cas d’erreur et son alerte.
Sans changer d’outil
Nous partons de votre CRM, sauf si vous décidez l’inverse.
Documenté
Chaque flux décrit, pour être modifié sans nous.
Questions fréquentes
Avant de commencer.
Faut-il changer de CRM ?
Presque jamais. Un changement de CRM est un chantier de reprise de données et de formation, et il ne résout pas le travail manuel autour de l’outil. Nous partons de ce que vous utilisez, et nous vous le disons franchement si votre outil ne permet vraiment pas ce que vous cherchez.
Avec quels outils travaillez-vous ?
Ceux qui exposent une interface ou acceptent des webhooks, ce qui couvre la grande majorité des CRM courants. Nous vérifions ce point au cadrage avant de chiffrer, parce que c’est lui qui décide de la faisabilité.
Que se passe-t-il si une automatisation tombe ?
Chaque flux a un cas d’échec prévu et une alerte. Le risque réel n’est pas la panne, c’est la panne silencieuse : une automatisation qui a cessé de fonctionner sans que personne le sache pendant trois semaines fait plus de dégâts que le travail manuel qu’elle remplaçait.
Sommes-nous dépendants de vous ensuite ?
Les flux sont créés dans vos comptes, documentés, et une personne de votre équipe est formée à les modifier. Un contrat de maintenance est possible, ce n’est pas une condition pour que ça tourne.
Combien de temps avant le premier gain ?
Les deux ou trois automatisations qui portent l’essentiel du gain sont généralement les plus simples, et elles se mettent en place vite. Le calendrier est posé au cadrage, une fois le relevé des gestes manuels fait.
Commençons par suivre une demande réelle.
Un échange pour relever les gestes manuels de votre processus commercial et chiffrer ce qui vaut la peine, puis une proposition.
Parler de mon projet