Ordinateur portable ouvert sur un tableau de bord, sur un bureau sombre éclairé par une ligne lumineuse

Un portail client
qui remplace les allers-retours par courriel.

Vos clients demandent où en est leur dossier, réclament un document déjà envoyé, redemandent une facture. Un portail répond à leur place, à condition d’avoir tranché une question qui n’est pas technique : ce qu’ils ont le droit de voir, et ce qu’ils ont le droit de faire.

Parler de mon projet

Portail client

La bonne mesure d’un portail, c’est le nombre d’appels qu’il évite.

Le contexte

Silhouette s’avançant vers une ouverture éclairée au fond d’une salle sombre

Accès

La vraie décision n’est pas technique, elle est commerciale.

Montrer l’avancement réel d’un dossier engage : un retard devient visible, un jalon manqué se constate. C’est justement ce qui donne sa valeur au portail, et c’est la discussion à avoir avant de développer quoi que ce soit. Nous la posons au cadrage, champ par champ.

Ce que le client voit, décidé champ par champ
Ce qu’il peut modifier, et ce qui reste en lecture
Ce qui déclenche une notification, et ce qui n’en déclenche pas
Qui, chez vous, valide avant publication

Ce que nous livrons

Trois usages qui évitent la plupart des appels

Nous les traitons en premier parce qu’ils couvrent l’essentiel des sollicitations, et qu’ils se mesurent.

Où en est mon dossier

L’avancement affiché avec les étapes franchies, la suivante et ce qu’on attend du client. C’est la question la plus posée, et la plus simple à retirer du téléphone.

Retrouver un document

Devis, contrats, factures, plans, comptes rendus, rangés au même endroit et téléchargeables à tout moment. Le dépôt fonctionne dans les deux sens, le client peut aussi déposer ses pièces.

Échanger au bon endroit

Les messages rattachés au dossier plutôt que dispersés dans des boîtes personnelles. Quand quelqu’un part en congés, l’historique reste accessible à son collègue.

Cas client

Comeet, chaque utilisateur ne voit que son projet.

Une plateforme où plusieurs mariages avancent en parallèle, chacun avec ses intervenants. L’interface affiche automatiquement les bonnes données selon le profil et le projet concerné, et les modules restent synchronisés en temps réel.

÷2

sur le temps de gestion des projets

double saisie et erreur de suivi

Évolutive

de nouveaux projets sans intervention technique

Découvrir le cas Comeet

Périmètre indicatif

À quoi ressemble un premier périmètre.

Le chiffrage dépend du nombre de rôles et de la richesse des dossiers. Ces repères cadrent la discussion.

2 rôles

Client et interne en première version, les autres ensuite.

Trois usages

Avancement, documents et échanges avant tout le reste.

Un navigateur

Aucune installation, du téléphone à l’ordinateur.

Mesuré

Le volume de sollicitations suivi avant et après.

Questions fréquentes

Avant de se lancer.

Nos clients vont-ils vraiment l’utiliser ?

Seulement s’il leur fait gagner du temps à eux, pas à vous. Un portail qui demande de créer un compte pour lire une information qu’un courriel donnait déjà sera abandonné. C’est pourquoi nous commençons par les trois usages qui répondent aux questions qu’ils posent réellement.

Faut-il montrer l’avancement réel ?

C’est la question à trancher avec vous, et elle est commerciale. Montrer un jalon en retard expose. Ne rien montrer retire au portail sa raison d’être. La plupart de nos clients choisissent d’afficher les étapes et pas les dates internes.

Peut-on s’appuyer sur nos outils existants ?

Oui, et c’est le montage le plus économique : le portail lit les données de votre CRM ou de votre gestion, sans devenir une deuxième saisie. Sinon vous auriez deux vérités, et le portail deviendrait le moins à jour des deux.

Et la sécurité des accès ?

Comptes nominatifs, droits par rôle, journal des accès, et aucun document accessible par une adresse devinable. Sur les aspects de conformité au traitement des données personnelles, nous ne sommes pas juristes et recommandons une validation par un conseil spécialisé.

Combien de temps avant une première version ?

Cela dépend de vos outils existants et du nombre de rôles. La première itération doit servir sur de vrais dossiers avec quelques clients volontaires, avant d’être ouverte à tous. L’échéance est fixée au cadrage.

Commençons par les questions que vos clients posent le plus.

Un échange pour les relever et décider ce que le portail affichera, puis une proposition chiffrée.