Personne assise devant un écran lumineux affichant des indicateurs, dans une pièce sombre

Un CRM sur mesure
quand le vôtre ne rentre pas dans les cases.

Les CRM du marché supposent tous la même chose : un contact, une entreprise, une affaire, un tunnel linéaire. Quand votre activité ne ressemble pas à ça, vous passez votre temps à détourner des champs et à tenir un tableur à côté. Là, construire l’outil coûte moins que le contourner.

Parler de mon projet

CRM sur mesure

Le signe qu’un CRM ne convient pas, c’est le tableur qui vit à côté.

Le contexte

Tablette posée sur un plan sombre, affichant un tableau de bord et une courbe ascendante

Le symptôme

Trois signes qu’un CRM du marché ne convient plus.

Aucun des trois n’est une question de fonctionnalité manquante. Ce sont des désaccords de structure, et c’est pour cela qu’aucun module supplémentaire ne les règle. Si vous en reconnaissez deux, la question du sur mesure se pose vraiment.

Un tableur tenu en parallèle, que personne n’assume
Des champs personnalisés utilisés pour autre chose que leur nom
Une affaire qui n’avance pas en ligne droite, mais revient en arrière
Un objet central de votre métier qui n’existe pas dans l’outil

Ce que nous livrons

Ce que le sur mesure permet et que le paramétrage ne permet pas

La différence n’est pas dans le nombre de fonctions, elle est dans le modèle de données.

Vos objets, pas ceux du logiciel

Un chantier, un dossier, un lot, une tournée, un bien : si l’objet central de votre métier n’existe pas dans le CRM, tout le reste est un détournement. Ici il existe, avec ses champs et ses états.

Votre cycle réel

Des étapes qui reviennent en arrière, plusieurs interlocuteurs qui décident, une affaire qui se scinde en deux. Les tunnels linéaires des outils du marché ne savent pas représenter ça sans mentir.

Ce que chacun voit

Des droits décidés par vous, jusqu’au champ. Utile dès que des personnes extérieures, apporteurs d’affaires ou sous-traitants, doivent voir une partie du dossier et pas le reste.

Site internet et identité visuelle de Clairlieu

Cas client

Clairlieu, un suivi commercial en place dès la mise en ligne.

Cinq métiers sur huit départements, donc des demandes à orienter selon la combinaison métier et territoire. Le formulaire du site, le suivi commercial et les automatisations ont été câblés ensemble, plutôt que raccordés après coup.

0 ressaisie

entre le formulaire du site, le suivi et les automatisations

40+

combinaisons métier et territoire orientées automatiquement

Dès le lancement

le suivi opérationnel le jour de la mise en ligne

Découvrir le cas Clairlieu

Périmètre indicatif

À quoi ressemble un premier périmètre.

Le chiffrage dépend du nombre d’objets et de rôles. Ces quatre repères cadrent la discussion sans engager un prix que nous ne pouvons pas connaître avant le cadrage.

2 à 4 objets

Le cœur du modèle en première version, le reste vient après.

Par itérations

Une version utilisable sur un cas réel à chaque étape.

Reprise incluse

Vos tableurs et votre CRM actuel servent de point de départ.

Export ouvert

Vos données récupérables à tout moment, sans nous.

Questions fréquentes

Avant de se lancer.

Quand un CRM du marché suffit-il ?

Souvent, et nous le dirons. Si votre activité se représente bien en contacts, entreprises et affaires qui avancent en ligne droite, un outil du marché coûtera moins cher et sera opérationnel plus vite. Le sur mesure se justifie quand la structure ne rentre pas, pas quand l’outil manque d’une fonction.

Que devient notre CRM actuel ?

Il sert de source pour la reprise, et parfois il reste en place sur une partie du périmètre. Ses données contiennent votre modèle réel et vos cas particuliers, y compris ceux que personne ne pense à mentionner en réunion.

Combien de temps avant une première version ?

Cela dépend du nombre d’objets et de rôles. Le principe ne change pas : la première itération doit servir sur un cas réel, pas être une démonstration. L’échéance est fixée au cadrage avec vous.

Sommes-nous prisonniers de l’outil ?

Le code et les données vous appartiennent, l’export est disponible dans un format ouvert et le modèle de données est documenté. C’est précisément l’avantage sur un abonnement dont vous ne maîtrisez ni l’évolution ni le prix.

Et la facturation, les devis, le reste ?

Nous ne reconstruisons pas ce qui existe bien ailleurs. Le CRM sur mesure se connecte à votre outil de facturation plutôt que de le remplacer, sauf raison précise de faire autrement.

Commençons par le tableur que vous tenez à côté.

Il contient le modèle de données dont vous avez réellement besoin. Un échange pour le regarder, puis une proposition chiffrée.